Fideicomiso lanza una oferta por bonos de NAIM
Cd. de México martes 4, Dic 2018- Compra de una parte de deuda
- Se busca reducir el endeudamiento de los títulos que fondean proyecto
Lanzan una oferta para recomprar hasta mil 800 millones de dólares de bonos internacionales que se emitieron para financiar la construcción del nuevo aeropuerto.
El fideicomiso del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) dijo ayer lunes en un comunicado que lanzó una oferta para recomprar hasta mil 800 millones de dólares de bonos internacionales (MEXCAT) que se emitieron para financiar la construcción de la multimillonaria terminal aérea.
La oferta es para comprar y retirar una porción de los 6 mil millones de dólares en bonos verdes en la búsqueda de reducir el endeudamiento de los títulos que fondean el proyecto.
Anunció que solicitará el consentimiento de los tenedores de los valores para hacer ciertas modificaciones a los convenios de emisión y otros documentos relacionados.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó en un comunicado que el objetivo principal de la oferta de recompra y de la solicitud de consentimiento será proporcionar flexibilidad a MEXCAT, en el caso de que se presenten cambios por parte de la nueva administración.
Señaló que actualmente el valor de las cuatro series en el mercado asciende a seis mil millones de dólares, y explicó que la transacción es parte de un plan integral para atender los derechos contractuales de todas las partes interesadas en el desarrollo de infraestructura aeroportuaria en el área metropolitana de la Ciudad de México.
En un comunicado, precisó que en específico, el MEXCAT buscará comprar una parte de la deuda vigente, con lo cual se prevé reducir el apalancamiento del Fideicomiso de forma significativa.
Además, buscará modificar los convenios de emisión de cada uno de los Valores, así como los acuerdos relacionados con éstos para eliminar ciertas obligaciones y eventos de incumplimiento relacionados con el Proyecto del Aeropuerto de Texcoco, y liberar el gravamen sobre la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) y otros activos provenientes de un potencial Aeropuerto en Texcoco.
La Secretaría de Hacienda refirió que los valores seguirán siendo garantizados por los derechos al cobro de la TUA y otros activos derivados del Aeropuerto Benito Juárez, subrayó.
“Las ofertas de recompra y las solicitudes de consentimiento forman parte de un plan exhaustivo para atender los acuerdos y compromisos relacionados con el Aeropuerto de Texcoco con diversos inversionistas, contratistas y otros accionistas, incluyendo los tenedores de certificados emitidos por la Fibra E del Aeropuerto de la Ciudad de México”, expuso.
La SHCP apuntó que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México pretende atender a los derechos contractuales de estas partes interesadas y asegurar un trato justo de acuerdo con las prácticas de mercado para estas situaciones.
